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来源：光大证券微资讯
9月26日，房地产板块大涨超8%，超过20只地产股盘中集体涨停，包括：万科A、绿地控股、金地集团、保利发展、城投控股、华侨城A、滨江集团等。近期地产行业持续收获政策红利，楼市有望度过艰难时刻。
根据央视网的报道，中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。
楼市方面，会议强调要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
日前央行发布多项提振楼市的政策，引导商业银行降低存量房贷利率至新发放贷款利率附近，研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地，房地产板块也将受益于各项利好政策。
1、重磅会议定调经济政策
根据央视网的报道，中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。
会议内容涉及多项重磅政策，如下政策将对资本市场、经济发展产生深远的影响：
①要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。
②要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。
③要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
④要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。
⑤要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。
重磅会议推动构建房地产发展新模式，这对当前楼市摆脱困境具有极大的推动作用。日前国新办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况，多项涉及房地产政策发布。
央行研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地，延长两项房地产金融政策文件的期限到2026年，此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%。
2、多项政策密集发布，地产产业链迎来转机
根据国家统计局此前发布的数据，1-8月全国房地产开发投资69284亿元，同比下降10.2%。新建商品房销售面积60602万平方米，同比下降18.0%，其中住宅销售面积下降20.4%，降幅出现收窄。
与弱势的行业基本面相对应，地产产业链多个板块均出现了大跌的走势。房地产板块自2015年以来持续回落，最大跌幅超70%；建材板块从2021年9月回落，最大跌幅接近60%；钢铁板块自2021年以来持续回落，最大跌幅超50%；建筑板块自2023年以来最大跌幅接近40%。
为了帮助地产产业链摆脱困境，此前金融监管总局和住建部建立了城市房地产投资协调机制，商业银行已审批白名单项目超过5700个，审批通过融资金额达到1.43万亿，支持400余万套住房如期交付。
多地纷纷出台楼市支持政策，如何消化存量库存成为关键。8月7日，深圳市安居集团有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作。
深圳市安居集团收购商品房，正式开启了一线城市“收储去库存”阶段，此外多个城市均计划推动楼市收储工作。早在今年上半年，楼市政策便确定了“消化存量、优化增量”的基本政策，收储去库存就成为关键举措。
在各类政策的刺激下，楼市有望度过至暗时刻，最终实现平稳发展。根据iFinD数据库，地产产业链上市公司包括：保利发展、招商蛇口、万科A、陆家嘴、新城控股、滨江集团、绿地控股、金地集团、海螺水泥、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材、中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建等。
（本文首发于2024年9月26日）
本文源自：券商研报精选
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