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2024年5月28日
本资料为信息类作品，定期对汽车行业板块及个股投资有关数据进行统计整理，供参考。
1 行业上市公司总体情况
1.1 涉及概念的上市公司
共227家，其中：沪深主板166家，创业板54家，科创板7家。
1.2 上市企业总市值、营收、扣非净利润情况
1)总市值情况。截止到2024年5月24日，227家上市公司总市值约34729亿元，市值排名前10家约17865亿元，占比约51.44%。
2）营收情况。上市公司2024年一季度营收约8095亿元，营收排名前10家约5217亿元，占比约64.45%。
3）扣非净利润情况。上市公司2024年一季度扣非净利润约263亿元，扣非净利润排名前10家约156亿元。一季度扣非净利润出现亏损的企业33家，占比14.54%。
1.3 龙头性企业情况
1）按市值排名前10名企业(截止到2024年5月24日)
比亚迪( 6252亿)、长城汽车（2297亿）、上汽集团（1641亿）、
长安汽车（1447亿）、潍柴动力（1417亿）、赛力斯（1291亿）、福耀玻璃（1209亿）、广汽集团（891亿）、拓普集团（678亿）、德赛西威（569亿）。
2）按2024年一季度营收排名前10名企业
上汽集团（1431亿）、比亚迪（1249亿）、潍柴动力（564亿）、长城汽车（429亿）、长安汽车（370亿）、华域汽车（370亿）、赛力斯（266亿）、广汽集团（216亿）、 一汽解放 （190亿）、均胜电子（133 亿）。
3）按2024年一季度扣非净利润排名前10名企业
比亚迪（37.5亿）、潍柴动力（23.4亿）、上汽集团（21.2亿）、长城汽车（20.2亿）、福耀玻璃（15.2亿）、华域汽车（10.9亿）、郑煤机（9.3亿）、广汽集团（6.9亿）、长安汽车（36.1亿）、拓普集团（6.0亿）。
1.4 主要概念股情况
1）MSCI、富时、标普三大指数概念 17家
宇通客车、万向钱潮、中国重汽、潍柴动力、上汽集团、广汽集团、华域汽车、福耀玻璃、长安汽车、星宇股份、北汽蓝谷、比亚迪、长城汽车、拓普集团、德赛西威、伯特利、万丰奥威。
2）主要国有企业概念 48家
央企 20家:中汽股份、中国汽研、东风汽车、东风科技、东安动力、一汽解放、长安汽车、江铃汽车、国机汽车、亚普股份、凌云股份、湖南天雁、建设工业、贵航股份、时代新材、北方股份、长春一东、成飞集成、风神股份、航天智造。
地方国企 28家:中国重汽、中通客车、金杯汽车、金龙汽车、
德赛西威、德宏股份、申达股份、申华控股、上汽集团、华域汽车、动力新科、广汽集团、北汽蓝谷、渤海汽车、福田汽车、威帝股份、云内动力、蠡湖股份、安凯客车、北巴传媒、威孚高科、亚星客车、富奥股份、美晨生态、一汽富维、漳州发展、江淮汽车、苏轴股份。
2 行业板块的周期性、成长性、景气度情况
选取行业市值排名靠前的10支个股为样本，主要依据营业收入和扣非净利润数据对比情况来进行分析判断行业的周期性、成长性、景气度变化情况。选取10支个股为：
比亚迪、长城汽车、上汽集团、长安汽车、广汽集团、潍柴动力、福耀玻璃、拓普集团、德赛西威、华域汽车。
2.1 行业的周期性和成长性情况
从市值排名靠前的10家龙头性个股近5年的营收和扣非净利润来看行业的周期性和成长性：
10家企业2023年营收实现22586亿元，再创近几年历史最好水平，2018年为14610亿，近5年平均增长10.92%。2023年扣非净利润合计金额为743亿元，再创近几年历史最好水平，2018年为560亿元，为近6年次高水平。
2.2 从2023年四个季度同比情况看景气度情况
一季度10家企业营收实现4620亿元，同比提高了5.03%,扣非净利润实现129.35亿元，同比降低了17.25%。
二季度10家企业实现5381亿元，同比提高了40.52%,扣非净利润实现177.38亿元，同比提高了55.34%。
三季度10家企业实现6058亿元，同比提高了15.84%,扣非净利润实现257.95亿元，同比提高了30.04%。
四季度10家企业实现6527亿元，同比提高了11.88%,扣非净利润实现188.21亿元，同比提高了66.91%。
2023年全年10家企业实现22586亿元，同比提高了27.52%,扣非净利润实现752.89亿元，同比提高了29.45%。
2.3 从2024年一季度同比情况看景气度情况
一季度10家企业营收实现4830亿元，同比提高了4.55%,扣非净利润实现146.11亿元，同比提高了12.96%。
从汽车行业10家企业经营数据来看，从2023年二季度开始，连续四个季度扣非净利润同比大幅提高,反馈出目前汽车行业板块的景气度非常好。
3 行业总体估值和波动情况
3.1 从静态市盈率来看估值情况
30倍以下109家，占比48.01%；
31－40倍24家，占比10.57%；
41倍以上94家，占比41.41%。
3.2 从汽车ETF(516110）基金的波动情况来看
1）波动情况
截止到5月27日，汽车ETF(516110）收盘价为1.048元。
今年以来涨跌情况：相对于2023年底收盘价（1.014元），上涨了3.35%。
近期12个月涨跌情况：相对近期高点（1.155元）下跌了9.26%，相对于近期低点（0.834元）上涨了25.66%。
反馈出汽车ETF(516110）近期在中高位区间波动。
2）有关技术分析情况
中期趋势：汽车ETF(516110）在60日均线下方运行，5日均线向下穿越60日均线，60日均线呈向上运行状态，中期目前是一种调整状态。
短期趋势：汽车ETF(516110）在5日等多条均线下方运行，5日、10日均线均向下运行，MACD连续放出多堆绿柱，股价短期呈向下运行趋势。
3.3 从新能车ETF(515700)基金的波动情况来看
截止到5月27日，新能车ETF(515700)收盘价为1.432元。
今年以来涨跌情况：相对于2023年底收盘价（1.574元），下跌了9.02%。
近期12个月涨跌情况：相对近期高点（2.063元）下跌了30.59%，相对于近期低点（1.172元）上涨了22.18%。
反馈出新能车ETF(515700)近期在低位区间波动。
3.4 从智能驾驶ETF(516520)基金的波动情况来看
截止到5月27日，智能驾驶ETF(516520)收盘价为0.809元。
今年以来涨跌情况：相对于2023年底收盘价（0.923元），下跌了12.35%。
近期12个月涨跌情况：相对近期高点（1.035元）下跌了21.83%，相对于近期低点（0.640元）上涨了26.41%。
反馈出智能驾驶ETF(516520)近期在中高位区间波动。
4 个股有关情况
4.1 近期机构关注度较高的33个股业绩增长情况
1）近期扣非净利润连续多个季度实现增长的19支个股
比亚迪（37家）、长城汽车（30家）、德赛西威（29家）、伯特利（25家）、银轮股份（24家）、新泉股份（24家）、玲珑轮胎（20家）、中国重汽（18家）、均胜电子（18家）、科博达（18家）、
宇通客车（16家）、潍柴动力（16家）、豪迈科技（10家）、中鼎股份（8家）、一汽解放（6家）、江铃汽车（5家）、福田汽车（5家）、岱美股份（5家）、豪能股份（3家）。
2） 近期扣非净利润转为增长的8支个股
拓普集团（31家）、福耀玻璃（21家）、星宇股份（18家）、赛力斯（11家）、精锻科技（10家）、文灿股份（7家）、常熟汽饰（7家）、明新旭腾（2家）。
3）近期扣非净利润出现下滑的4支个股
长安汽车（32家）、上汽集团（13家）、华域汽车（9家）、中集车辆（5家）。
4）近期扣非净利润连续多个季度出现下滑的2支个股
广汽集团（9家）、新坐标（5家）。
4.2 近期静态市盈率和动态市盈率都相对较低的8支个股
1）中鼎股份（静态市盈率15.0倍，动态市盈率：11.75倍)。
2）江铃汽车（14.47倍，11.06倍)。
3）常熟汽饰（9.95倍，13.01倍)。
4）潍柴动力（15.70倍，13.61倍)。
5)豪能股份（26.78倍，15.27倍)。
6)中国重汽（17.15倍，16.90倍)。
7)玲珑轮胎（22.57倍，17.79倍)。
8)均胜电子（20.37倍，17.99倍)。
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